又有多名基金经理加入“晒”实盘,最大规模超380万元
澎湃新闻记者 丁欣晴
又有多名基金经理加入“晒实盘”行列。
近日,永赢基金、鑫元基金、海富通基金旗下基金经理在天天基金平台“晒”出了个人基金实盘,且持仓组合均为基金经理旗下管理的产品。从实盘资产来看,投入资金从数万元至百万元不等。
此前2023年,便有多位公募基金经理首次在蚂蚁理财平台公开了自己的实盘账户,向公众公布自己的实盘金额跟具体收益情况。据不完全统计,从目前基金经理已公开实盘的情况来看,最高实盘规模超380万元。
业内人士指出,一方面基金经理开通投资实盘,通过基金经理自身投资的第一视角,有助于更加直观地解答投资者的困惑、提升投资认知,也是陪伴投资者度过低迷期的一种方式。另一方面,当前规则是否隐含“变相带货”风险、如何确保基金经理长期更新实盘、对“业绩不佳即停更”现象是否有预防机制等问题,也是平台需关注的重点。
又见基金经理“晒实盘”
近期,天天基金APP创建#基金经理开实盘啦#话题,邀请了多家基金公司参与,目前已有永赢基金基金经理任桀、鑫元基金基金经理刘俊文、上银基金基金经理陈博、海富通基金基金经理纪君凯等人“晒”出了个人基金实盘。
其中,任桀全仓配置了其管理的基金永赢科技智选混合发起C,于6月23日、7月1日、7月7日分别加仓了1000元。截至7月7日,该组合成立以来的收益率为53.21%,总资产为20.12万元。
另据Wind数据,任桀目前在管基金仅永赢科技智选混合一只,截至7月8日,该基金C份额的年内收益率达55.31%,2025-08-05成立至2025-08-05的总回报为75.95%。
刘俊文同样100%配置本人管理的鑫元价值精选混合,并将基金组合命名为“防守反击赢”。从组合动态来看,刘俊文于6月6日加仓30万元买入鑫元价值精选混合A。
而在公开实盘前,刘俊文便已陆续买入上述基金。今年2月,刘俊文发文表示,“作为基金经理,给自己赚零花钱的最好方法除了拿工资之外就是投资了,而我自己买自己的产品知根知底,同时也能不断提醒自己:还有不少钱在里面,做砸了你就只能喝西北风了。所以这也让我和大家的利益绑定在了一起,至少用句通俗的话来讲‘我们都是一条船上的人’。”
天天基金数据显示,截至7月7日,刘俊文的基金组合成立以来收益率为-1.21%,总资产为111.60万元。另据Wind数据,截至7月8日,鑫元价值精选混合A年内收益率为6.99%,略跑输同期业绩比较基准。
陈博设立了“左手红利右手科技”的基金组合,100%配置本人在管的两只基金。其中,69.04%仓位买入了上银未来生活灵活配置混合A,30.96%仓位买入了上银鑫达灵活配置A。截至7月7日,陈博的基金组合成立以来的收益率为6.45%,总资产为15.74万元。
纪君凯设立了“财富自由之路”的基金组合,100%配置本人在管的两只被动指数型基金。其中,62.37%仓位买入了海富通中证港股通科技ETF联接A,37.63%仓位买入了海富通中证A100指数C。截至7月7日,该组合收益率为1.06%,总资产规模为4.87万元。
最大实盘规模超380万元
事实上,这并非基金经理首次“晒”实盘。
此前2023年,便有多位公募基金经理首次在蚂蚁理财平台的个人生活中公开了自己的实盘账户,向公众公布自己的实盘金额跟具体收益情况。此外,个别基金经理每周还会在动态文章中分享自己的定投计划与市场观点。
截至目前,易方达基金基金经理成曦、国泰基金基金经理梁杏、国金基金基金经理姚加红、德邦基金基金经理雷涛、创金合信基金基金经理孙悦等多人参与“晒”实盘。
据不完全统计,姚加红的实盘规模为目前已公开实盘的最大规模,达383.35万元,持仓组合为其在管的两只量化产品——国金量化多因子股票A、国金量化多策略灵活配置混合A,目前累计收益为82.77万元。
另据Wind数据,截至7月8日,国金量化多因子股票A、国金量化多策略灵活配置混合A的年内收益率分别为22.92%、11.24%,均显著跑赢同期业绩比较基准。
业内人士对澎湃新闻记者表示,基金经理实盘持仓透明、操作透明,能够极大拉近基金经理与投资者间的距离,一定程度上消除信息差,加深基民对基金经理的信任,但与此同时对基金经理个人投资能力也是挑战。
一位上海的基金市场部人士也认为,最近部分基金经理晒出了实盘持仓,这些持仓全部是自己旗下管理的产品。这种行为拉近了基金经理与投资者的距离,让双方的沟通更加顺畅。
上述人士进一步表示,“这种行为与类似自购行为非常类似。通过购买自己管理的产品表达与投资者利益一致,增强投资者信心,加强投资者陪伴。”
不过,也有业内人士认为,“晒”实盘还是要有一些规范的,比如披露时间、披露频次,避免选择性披露,误导投资者,还有观点认为有点类似投资顾问,可能需要持牌,作为从业人员应该更加严谨。
与此同时,当前规则是否隐含“变相带货”风险、如何确保基金经理长期更新实盘、对“业绩不佳即停更”现象是否有预防机制等问题,仍是平台需要关注的重点。
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